Американский чипмейкер Micron, входящий в тройку мировых лидеров по производству полупроводниковой памяти, опубликовал финансовые результаты, превзошедшие прогнозы аналитиков. Квартальная выручка компании достигла рекордных 54,23 млрд $. Однако интереснее оказался другой аспект отчета: компания поделилась своими ожиданиями относительно требований к вычислительным «платформам» перспективных антропоморфных роботов.
Требования физического ИИ
По оценкам инженеров и аналитиков Micron, для полноценного функционирования одного гуманоидного робота требуется более 200 ГБ DRAM и несколько терабайт NAND. Требования обусловлены необходимостью обработки огромного массива сенсорных данных в режиме реального времени, локального исполнения тяжелых моделей для координации приводов и пространственного ориентирования.
Так, новые данные показывают, что производители микросхем уже подготовили фундамент для следующего витка спроса. Даже если закупки оборудования для дата-центров замедлятся, рынок робототехники «восполнит» (и, возможно, даже приумножит) давление на цепочки поставок полупроводников.
По прогнозам, к 2030 году объем ежегодных отгрузок антропоморфных роботов составит от 250 000 до 1,2 млн единиц. При достижении верхней границы этого диапазона индустрии робототехники потребуется как минимум 240 млн ГБ высокоскоростной DRAM только для первичной комплектации готовых устройств. К середине века, по мере масштабирования производств, эти показатели могут вырасти в сотни раз.
Дешевых чипов не будет
В связи с этим Micron не прогнозирует снижения стоимости компонентов памяти в обозримом будущем. Ситуация на рынке в ближайшие пару лет ожидается еще более напряженной, чем сейчас. Компания активно наращивает капитальные затраты, планируя инвестировать 25 млрд $ только в ближайшие полгода. Большая часть этих средств пойдет на строительство новых «чистых зон», которые начнут выдавать коммерческую продукцию не раньше конца 2028 года.
На данный момент Micron зафиксировала 26 многолетних соглашений по схеме take-or-pay (то есть «безусловное обязательство выкупа»), которые гарантируют реализацию более 35% планируемой выручки корпорации вплоть до 2030 года. Таким образом, значительная часть производственных мощностей уже зарезервирована под нужды крупных промышленных и инфраструктурных заказчиков. Для потребительского сегмента электроники (ПК, игровые консоли, смартфоны) это означает сохранение высоких цен на модули памяти и накопители в долгосрочной перспективе.
